Tygr a drak je milostný príbeh, ktorý je zasadený do starej Číny. Jeden z najlepších majstrov najvyššieho bojového umenia Li Mu Bai sa v tajnom výcvikovom tábore stretne s krásnou Shu Lien, ktorej kedysi v boji zabil snúbenca. Náklonnosť medzi nimi je však vzájomná a na znak začatia novej etapy pošle Li svoj vzácny a posvätný meč do rúk rešpektovaného vodcu pána Tche. Z jeho domu ho však po krátkej dobe ukradnú a bude na Li Mu Baiovi, aby meč získal naspäť.
